超前布局培育未来产业

中国太阳能工程联盟副秘书长孟祥就曾表示，光热产业链上的核心技术，如系统集成，集热管、聚光镜等，仍掌握在国外企业手中，若不能解决将严重阻碍光热市场规模化发展。

由于大陆的保利协鑫GCL和韩国的OCI宣布按照原定计划进行扩产，二家年产能总计将从4.8万吨增加到8.8万吨，研调机构EnergyTrend认为，未来多晶硅将面临供过于求的局面，然台湾多晶硅厂在产能规模和成本竞争力不及于中国、韩国、以及欧美日等大厂，未来在价格进一步调整时将面临更艰困的挑战至于今年多晶硅的现货市场报价，今年初以来多晶硅价格曾自70美元/公斤一度飙至3月中下旬时近80美元的水平，且即便太阳能电池/硅晶圆厂在Q2已艰苦，但多晶硅在4-5月仍是价格高档，直至6月份才加入价格「有感修正」的行列，跌破50美元以下，惟近期价格又已站回50美元以上水平。

EnergyTrend认为，多晶硅将面临供过于求的局面，价格将会出现进一步调整，下游厂商将因此而受惠，但对于台湾的多晶硅业者来说，在面对海外大厂的竞争，若未来价格下降恐有更大挑战。由于大陆的保利协鑫GCL和韩国的OCI宣布按照原定计划进行扩产，二家年产能总计将从4.8万吨增加到8.8万吨，研调机构EnergyTrend认为，未来多晶硅将面临供过于求的局面，然台湾多晶硅厂在产能规模和成本竞争力不及于中国、韩国、以及欧美日等大厂，未来在价格进一步调整时将面临更艰困的挑战。以GCL和OCI的扩产计划来看，8.8万吨的多晶硅相当于增加17亿片厚度为200m的6吋晶圆，也约当于增加6.8GW的电池产能，但由于目前晶圆厂因售价偏低而出现亏损，在多晶硅价格无法下降的状况下，厂商多以掺料的方式来降低生产成本，使得多晶硅正常品的实际出货量会小于客户需求量。目前台湾多晶硅业者以荣化旗下的福聚为具规模，科冠则落脚在漳滨工业区，另外还包括以转投资方式跨入多晶硅，最具代表则为茂迪的AE Polysilicon而此前，因金融危机拖累财政，欧洲各国纷纷削减支付给太阳能发电企业补贴费率，暂停部分光伏项目的建设，减少对太阳能电站的投资。

而如今，光伏发电成本的下降，或可促进国内更多企业使用太阳能来发电，而光伏平价上网也有望提前实现。光伏并网发电是大规模发展光伏电力的必然之路。今年整个行业将会进入调整期成为业内的普遍观点。

目前，光伏发电在成本上还不能与传统能源抗衡，补贴对行业发展至关重要。其根本原因在于国内市场迟迟无法启动。浙江省太阳能行业协会数据显示，2010年9月至2011年3月，该省光伏企业由78家猛增到175家以上，半年时间内实现翻番。直至今天，行业数据显示，中国光伏行业95%以上产品出口，其中欧洲是最大的市场。

春江水暖鸭先知，光伏行业的带头大哥们最先感受到了大考的来临。在民营资本发达的浙江，进军光伏产业成为一时热点

现在是欧美等国家的政策制定者与全球光伏产业供应链的一种博弈，最终将会达成一种合理而稳定的价格区间，不可能允许任何产业环节长期出现暴利，因此像前几年出现的那种短期投机及暴利的经营模式不可能长期重复上演。此外，二三线光伏企业应警惕龙头企业有可能通过自身的产能快速提升，把行业产能相对过剩的阶段长期化。因硅料长单需要大量的资金预付，因此一些光伏行业投资商炒作新兴产业概念，一方面借地方政府招商心切的心理，大肆拿地、贷款。而2010年全球最大的企业FirstSolar所占的市场份额约为6%，最后一名台湾的Gintech所占市场份额为2.4%。

江苏省光伏产业协会秘书长魏启东分析认为，光伏行业的自有规律造成了业内龙头企业所占市场份额出现上述两大不利变化。该集团CEO刘佳勇介绍，从2009年下半年到2010年全年，市场的状况一直都是安装商和下级分销商不断催货，厂商加工赶班生产。德国权威光伏杂志PhotonInternational统计，中国2010年光伏电池产量达到13吉瓦，比2009年增长173%。此外，欧洲主要光伏发电国家市场如德国、西班牙和意大利，都相继减少了对光伏发电的补贴和优惠政策。

正是欧美国家发展清洁能源的热情，才以政府被贴培育出了当地的商业应用，使得中国95%的光伏组件找到了出口市场。但是此次增长肯定是在消除了光伏产业内的高额利润后才能出现的。

已身处业内的企业，在制定发展战略时，更应注重提升技术能力、管理水平，练好内功才是长久之策。可见，行业龙头企业一方面已欲借产能过剩打一场价格战，另一方面产能过剩下加剧的竞争更利于龙头企业发挥品牌与售后等优势要素。

认清供需关系的迅速逆转的成因，把握产业发展规律，无疑是地方政府制定招商政策、业内企业谋划发展策略的根本依据。增速最快的国家市场之一捷克更是提出了一系列针对其国内泡沫式光伏电站投资的惩罚方案，该方案包括征收26%的太阳能税。英利集团是光伏行业的龙头之一，该集团首席战略官王亦逾就于近期在媒体上表示去年市场那么好，小公司也要等大公司卖不出货了才能卖得出去。以最离谱的2008年9月为例，多晶硅长单价格在100美元/公斤，而市场零售价高达300美元/公斤。当前，晶硅电池是光伏电池组件的主流产品，作为最主要技术指标的光电转换率，全行业都处在16%-18%之间。[page]业内人士指出，光伏龙头企业如无锡尚德、常州天合、英利新能源等都有专业的团队分析预测市场变化，对今年的行业性产能过剩应是有所预料，但均在去年大肆扩张产能。

2010年全年的高速发展期内，面对着巨大的市场需求，光伏产业内新生另一个产业模式，即大规模扩张光伏电池生产线规模，快速挤占新增市场空间。未来的光伏产业将是一个规模更加巨大、但是利润空间趋于合理的产业，将是实干造英雄的时代。

另一方面，行业核心技术多年没有根本性突破，企业间的产品性能难以拉开档次。2005年第一大光伏企业日本夏普公司产量占据全世界产量的24%，而最后一名SolarWord只占2%。

但是从2010年年末开始，公司开始出现库存堆积的情况。然而，去年由于市场火爆，全球大多数光伏制造商都大规模地扩展产能，在一定时期内形成了供远大于求的实际局面。

产能过剩恰是龙头企业所求 从龙头企业到二三线企业，2011年都无一例外地在产能扩张的道路疾驰，似乎谁都没有察觉过剩的危害或无惧投资的风险。供需关系快速切换带动洗牌 从2010年到2011年，中国光伏产业经历了一次巨幅波动。然而，这种怪象背后却有着行业发展规律的合理注解，产能过剩恰是当前龙头企业所求，甚至是刻意为之。2005年全球前十大光伏企业所占市场份额为70%以上，而在2010年只占40%。

在市场供不应求时，价格竞争机制减弱，龙头企业缺乏有效有段狙击新进入企业的发展、壮大。整个2010年，因市场求旺盛，中国光伏产业超高速扩张。

一方面，光伏行业是一个由社会主流需求以低碳能源减缓环境压力催生的新兴产业，其核心技术在上世纪80年代就已成形，因此进入该行业特别是光伏组件环节并不存在难以启及的技术门坎。最新的数据表明，五、六月份二三线光伏制造企业的毛利率已由近20%降至个位数。

其二，前十大光伏企业各自所占市场份额的差别也在缩小。国内的众多报道已证实，当前的光伏低谷已经对二三线光伏企业带来致命打击。

2010年无锡尚德的产能也从700兆瓦扩张到了1800兆瓦，而据无锡尚德投资者关系经理张建敏透露，今年产能将达到2.4吉瓦。江苏中能副总裁吕锦标介绍，今年下游龙头企业与江苏中能的多晶硅长单价格约为50美元/公斤，而6月份的市场零售价约为65美元/公斤。无锡尚德、常州天合等龙头企业无一不是采用这种模式，各地如火如荼的光伏建设热潮也该炒作模式的鲜活写造。而英利绿色能源的销量也从2009年的525兆瓦提升到了去年的950兆瓦以上。

利用融来的资金签署硅料长单，再利用长单硅料的价格优势赚取高额利润，之后扩大再生产，使企业迅速发展。光伏行业实干造英雄的时代，政府在招商中，对投资商应设定更为严格的条件，进行更深入的考查，以谨慎的态度防控风险。

尽管今年的光伏市场整体供大于求，但如果将小公司的份额从总的市场供应中去掉，大品牌的厂家对于市场依然是供小于求的。因当时存在着长单与零售的硅材料价格双轨制，只要能享受到硅料长单价，就存在着巨额利润空间。

光伏产业总的来说是一种政策控制下的市场经济，因此它会受到两个因素的影响：其一是政策导向的影响，其二是市场经济规律的影响。然而，细察当前的行业状况，两个高速发展期后多晶硅产能也出现了短暂的产能相对过剩，长单价与零售价的差距已拉近到约20美元/公斤。